（此信息来自天津股权交易所官方网站）

本挂牌交易说明书摘要（简称摘要）的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的简要情况，并不包括挂牌交易说明书的全部内容。投资者在作出投资决定之前，应仔细阅读本公司股权挂牌交易详细信息披露文件。本公司详细信息披露文件仅对已注册合格投资人与做市商公开，欲阅读信息披露文件全文，请先至业务平台页面合格投资人专区或做市商专区进行注册。现就挂牌交易相关事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证本摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易所向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、天津股权交易所以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。

第一节  重大事项提示

一、控股股东控制风险

申请人控股股东包钢稀土持有本公司36.05%的股权，可以对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生较大的影响；同时目前公司主要原材料均来自于控股股东，一定程度上存在被控股股东控制的风险。

二、经营风险

公司作为稀土生产企业，对稀土矿产资源依赖性严重。而我国稀土资源有限，公司生产所用的北方矿大部分分布在包头，由包钢稀土所控制，原材料供应商相对集中，使公司在原材料价格和供应量上有一定风险。

三、财务风险

根据公司的发展规划，从2009年开始要加大化工领域投资，将投资3亿元、通过一年半的时间建设针状焦项目；对二乙烯苯生产工艺进行改造、配套建设多乙苯项目。

在投资项目实施过程中如果市场环境、技术、管理、环保政策等方面出现重大变化，将影响项目的实施，从而影响公司的预期收益。此外，项目建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异，具有一定的不确定性。

四、市场风险

受金融危机影响，稀土产品的价格波动剧烈，公司现阶段对终端产品价格的影响力不大，当需求减少时，稀土产品的价格下滑幅度较大。

五、政策风险

（一）资源保护带来的产业政策风险

稀土是我国重要的矿产资源，为保护资源，近年国家对稀土矿产的开采限制逐步加强。1991 年国务院发布《关于将钨锡锑离子型稀土列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》，将钨、锡、锑、离子型稀土列为国家实行保护性开采特定矿种行列；从2006年起，国家全面整顿和规范稀土矿产资源开发秩序，在全国停止发放稀土采矿许可证，提高稀土企业准入门槛，并从源头抓起，对稀土资源实行保护性开采，控制矿产品开采总量。

（二）环保政策风险

稀土生产过程中要用到多种化工原料，会产生一定的废气、废水，随着对环境保护的重视程度逐渐加大，我国环保法律法规不断完善，国家对污染企业的环境监管不断加强，污染物达标排放标准有可能提高。

第二节  申请人基本情况

一、  申请人基本资料

法定名称：淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

英文名称：Zibo Baosteel Lingzhi Rare Earth Hi-tech Co.，Ltd.

注册资本：3800万元

法定代表人：张忠

成立时间：1999年9月26日

住    所：山东省淄博市临淄区南王镇开发区中心路

经营范围：金属铈、混合氯化稀土、氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、金属钕、碳酸稀土、碳酸铈、镧铈氧化物富集物、镨钕氧化富集物、钐铕钆氧化富集物、氟化稀土、富铈氢氧化物、钐铕钆富集物、氟化钕、氢氧化铈、碳酸镧、碳酸钕、碳酸镨、氯化镧、醋酸镧、氢氧化镧、氢氧化钕、氟化铈、稀土抛光粉、塑料薄膜、二乙烯苯等产品的加工、销售

主营业务：稀有稀土加工、销售

所属行业：稀有稀土金属冶炼业

电    话：0533-7180365

传    真：0533-7180365

电子邮箱：Lzre@lingzhi-re.com

董事会秘书：白宝生

二、  申请人股本结构

公司总股本3800万股

法人股东3人，共持有1503万股。

自然人股东6人，共持有2297万股。

三、  申请人业务情况

（一）公司主营业务

本公司的主营业务为稀土精矿分离与加工，稀土氧化物、稀土金属及盐类等稀土系列产品的生产、研发、销售。公司主要产品为各稀土金属化合物与富集物、稀土金属及合金、抛光粉。

（二）公司主要产品及用途

本公司前三年主要产品为金属镨钕、稀土金属氧化物、稀土盐类、抛光粉以及P507萃取剂。其主要用途如下表：

四、申请人财务报表

（一）最近三年资产负债简表

     （二）最近三年利润简表

注：

1、2007年比2006年业绩增长较大，主要原因是公司生产规模的扩大和产品价格非正常的快速上涨所致。

2、2008年较2007年业绩下降较大，主要原因是：

（1）由于受世界金融危机影响，导致下半年产品价格大幅下跌。

（2）公司二乙烯苯项目刚刚试生产，影响净利润。

（3）2008年由于所得税及增值税政策发生变化，影响净利润1129.8万元。

五、申请人主要财务指标

六、申请人近三年利润分配

（一）利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）、最近三年股利分配情况

公司从1995年盈利以来即有分红，从2003年到2007年公司每年都有分红，其中近三年的分红情况如下表：

七、发展规划概况

（一）总体发展战略

依据国家对稀土产业的宏观规划，结合母公司包钢稀土10万吨稀土精矿的年总产能，目前本公司北方矿系稀土分离冶炼的产能已基本饱和，进一步扩产会导致产能过剩。

    在这样的背景下，本公司制定了产业链延长和多元化并举的发展战略。产业链延长战略是指加大稀土下游产品研发力度，向产业链下游拓展，推出新产品，提高稀土产品附加值；同时通过技术升级、降本增效，进一步提升公司的核心竞争力，巩固公司在稀土行业中的地位。多元化战略是指充分利用当地化工基地的优势，发展精细化工，分步投资多乙烯苯、针状焦等化工项目，打造公司第二利润点，提高盈利能力和抗风险能力。

（二）主要经营理念

公司将以优质的产品和服务满足客户需求；以经济效益为中心，坚持经济效益和社会效益并重；充分利用内外两种资源，完善公司经营机制，发挥公司员工的积极性、创造性，力争股东利益最大化；加快技术改造，拓展产品市场，依靠技术开发，提高产品质量，强化科学管理，增加经济效益，促进公司发展；重视环保、节能降耗工作，实现公司的可持续发展。